存儲正在成為支撐AI算力落地的關鍵底座，2024年存儲行業(yè)迅速走出陰霾，創(chuàng)造了1670億美元的歷史新高，其中NAND Flash市場規(guī)模達696億美元，DRAM市場規(guī)模達973億美元。同時在容量上看到，2025年NAND Flash和DRAM bit容量需求較2024年分別增長12%和15%。
 
  從應用上來看，服務器市場已經(jīng)成為存儲需求發(fā)展的核心驅動力，2024年服務器NAND的容量暴增了108%，而服務器DRAM和HBM更是增長了24%和311%，手機和PC市場相比2024年也將有所增長。2025年服務器整機臺數(shù)將繼續(xù)增長至1330萬臺，其中AI服務器占比將達到14%，進一步推高服務器的存儲配置。相比較熱火朝天的服務器市場，手機市場就顯得略平淡。近幾年隨著消費者換機周期的一再延長，智能手機銷量已經(jīng)趨于平穩(wěn)。而AI手機的出現(xiàn)將成為智能手機市場新的動力。汽車作為存儲的下一個重要應用市場，在整車廠的推動下，智能駕駛的普及率有望得以飛速提升，存儲系統(tǒng)已從輔助部件蛻變?yōu)橹悄芷嚨暮诵膽?zhàn)略資源，車用存儲迎來新的發(fā)展階段。
 
  在供應端，從各大存儲原廠的財報都可看出，存儲原廠基于穩(wěn)住價格跌幅、保證利潤的策略重心，減少舊產(chǎn)能，聚焦先進制程產(chǎn)品的生產(chǎn)以及技術的遷移。整個資本支出將更多投入到更先進封裝或研發(fā)上，更側重于HBM、1c、1γ和200層、300層這些先進產(chǎn)能。而整體wafer產(chǎn)出相比以往的增量將減少很多。


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